機械設備零部件之鑄件行業的驅動因素及面臨的機遇挑戰

　　精密機加工件及連續鑄鐵件是機械設備的重要組成部分，除鑄鐵件外，下游的機械裝備生產還使用鍛件、焊接件及沖壓件等。以上行業的技術水平、需求結構及行業趨勢與機械裝備制造業整體發展息息相關。鑄造是人類掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，隨著工業化進程的發展，在眾多零部件成型工藝中，鑄造成型因具備生產性能特殊、需要一體成型的產品優勢而成為機械設備零部件的重要工藝源頭。

　　1、行業概述

　　根據鑄造金屬材料的不同，鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造包括鑄鐵件、鑄鋼件;鑄鐵件又可進一步細分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件及蠕墨鑄鐵件等。

　　(1)球墨鑄鐵概述

　　在鑄件產品中，鑄鐵件長期以來居主導地位。然而，鑄鐵件雖然具備較好的工藝性能，可鑄成任意形狀，并具有耐磨性佳、減震性好、變形小等優點，但傳統鑄鐵件尤其是灰鑄鐵件由于其組織內部的石墨成片狀、塊狀等結構，導致其強度低，塑性也相對較差，通常只能用于生產性能要求較低的產品，無法很好地滿足現代機械裝備對工作在極端工況下的鑄鐵零部件品質的要求。

　　受益于20世紀50年代以來的科技進步，尤其是球化處理和化學硬化砂造型兩項新技術的出現，突破了延續幾千年的傳統鑄鐵工藝，催生了球墨鑄鐵這一新型工程材料，并對鑄鐵件的現代化工業應用產生了重大影響。球化處理技術的出現，使得鑄鐵中的石墨經過球化處理，在保留普通鑄鐵基礎成分、工藝性能及多種優點的同時，強度、塑性發生了質變，且由于球狀石墨的存在使得單位強度的重量減少，增加了零件形狀設計的自由度，從而使鑄鐵件具備了廣泛工業應用的基礎。

　　目前，球墨鑄鐵件已在多種機械裝備中得到應用，并且隨著鑄造技術的發展和鑄件品質的提高，進一步向重載、低溫、耐疲勞、抗磨和耐蝕等極端工況條件滲透，應用領域廣闊。

　　(2)鑄造工藝概述

　　鑄造除按不同材料分類外，根據不同的工藝流程，可將鑄造工藝分為砂型鑄造、連續鑄造、熔模鑄造、壓力鑄造、低壓鑄造、離心鑄造、金屬型鑄造、真空鑄造、擠壓鑄造及消失模鑄造等。

　　2、行業驅動因素

　　(1)有利因素

　　機械設備零部件行業作為工業和產業技術的關鍵基礎，是制約我國制造業創新發展和質量提升的癥結所在。近年來，政府主管部門出臺了一系列行業相關的法律法規政策，主要目的在于引導機械設備零部件行業以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標，強化工業基礎能力，促進產業轉型升級，支持公司產品所屬行業與領域高質量、快速發展。上述產業政策的逐步實施及新政策的不斷出臺，將對公司經營發展產生積極有利的影響。

　　(2)不利因素

　　因我國重點區域環境承載力達到極限，**對在重點區域新增鑄造產能提出了限制性政策。相關政策要求重點區域不得新增鑄造產能，對確有必要新建或改造升級的高端鑄造建設項目必須嚴格實施等量或減量置換，并對相關項目的燃料動力和環保排放提出了明確要求。相關政策鼓勵有條件的重點區域地區建設綠色鑄造產業園，減少排放，同時引導鑄造產能向環境承載能力強的非重點區域轉移。

　　3、行業面臨的機遇及挑戰

　　(1)機遇

　　A、**政策大力支持，促進產業迅速發展

　　鑄造工藝是現代制造工業的基礎工藝之一。公司的連續鑄造技術生產工藝清潔環保，生產過程易于實現機械化、自動化，利于提升生產效率;同時，連續鑄鐵件具有潔凈致密、組織均勻、機械性能好等優點，近年來被機械設備零部件行業廣泛認可，其發展也受到**政策鼓勵。同時，公司的精密機加工件作為國內機械設備零部件產業的組成部分，將推動我國實現通用裝備及專用裝備領域完全自主生產，對我國裝備產業發展具有重要戰略意義，因此受到政策支持。

　　B、自動化、智能化推動產業高質量發展

　　過去，我國鑄造產業粗放式發展，生產工藝較為落后，自動化生產水平普遍不高，導致生產效率低下的同時，造成較高能源浪費。此外，我國鑄件產品多用于低端鑄件部件生產，產品附加值較低，難以滿足市場需求，導致經濟效益較差。

　　當前，我國正邁入高質量發展階段，**從頂層設計層面不斷推動制造業轉型升級。與此同時，當前我國與5G、大數據、工業互聯網等新一代技術相關的基礎設施逐步建設**，為制造業產業升級提供多方位支持。制造業自動化和智能化升級，將推動我國連續鑄造行業、機械設備零部件制造行業生產效率及產品品質提升，有利于優化產業結構，淘汰落后產能，帶動產能向中高端產品領域匯集，為產業未來持續、健康發展提供有力支撐。

　　C、下游行業技術升級需求強勁，激發核心部件需求

　　由于我國機械設備零部件行業存在“中低端過剩，高端不足”的結構性失衡，導致我國液壓、空壓、機械傳動行業長期存在較大貿易逆差。近年來，隨著國內液壓、空壓與機械傳動產業技術和工藝水平的不斷提高，相關核心零部件國產需求愈發強烈，尤其以中高端液壓閥塊、柱塞泵、馬達轉子、馬達定子、螺桿轉子、機械傳動齒輪、變速箱齒輪、制動盤等為代表的核心零部件長期依賴進口的格局亟需改變。

　　核心零部件產品具有高附加值、高毛利率特征。國產替代需求的持續爆發，有助于國內**連續鑄鐵企業以及機械設備零部件制造企業擺脫中低端產品低價競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。

　　(2)挑戰

　　A、高端產品研發創新能力相對薄弱

　　中高端精密裝備部件制造長期由發達**占據主導地位，相對而言，我國相關行業自主創新能力稍顯不足，掌握核心技術的行業內企業數量較少，相對于**大型企業，國內企業在產品類別與質量等方面存在一定差距。改革開放以來，**制造業不斷向我國轉移，機械整機制造產業在下游行業需求帶動下實現了飛速發展，但我國機械裝備零部件行業起步較晚，在生產工藝、產品研發及應用創新上，國內企業與發達**同行尚有一定差距，機械設備零部件進口依賴性依舊較強。國內機械設備零部件制造行業若要實現突破，仍需不斷提高自主研發創新能力，滿足不斷發展的下游市場需求。

　　B、行業內高端人才短缺

　　在機械設備零部件行業，整個研發、生產過程涉及材料學專業、機械加工、成型技術相關專業等多種專業的綜合應用，對具備較高專業知識和行業應用經驗人才有較大需求。我國在相關領域的研究起步較晚，高校對口專業設置較少，僅依靠企業內部培養無法滿足企業未來發展對高端人才的需求，成為制約機械設備零部件制造企業發展的重要因素。

　　更多行業資料請參考普華有策咨詢《中國鑄件行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。